Aufgrund ihres Versprechens der Alchemisten-Gilde gegenüber, reisen die Helden von Goldofar aus nach Norden. Sie wollen dabei flussaufwärts gehen, um den Ursprung des versuchten Wassers herauszufinden.
Lorak und Cupido fliegen voraus, um etwaige Gefahren schneller ausmachen zu können.
Faye hat einen Streit mit Michael, Lukas und Boindil, die auf dem Handelsweg grundlos einen Metzger angreifen, der ihren Hund beleidigt hat. Nachdem der Händler von anderen Passanten Hilfe erhalten hat, klaut er den Hund und fährt davon. Die anderen kommen ihm nicht schnell genug hinterher und wissen nicht, ob er nach Norden Richtung Altenhorn oder nach Westen Richtung Farbar abgebogen ist. Faye hat sich indes einer Händlergruppe angeschlossen und darf in Altenhorn auch ihr Boot betreten.
Die Händler machen sie darauf aufmerksam, dass ein paar Meilen entfernt, aber gut zu sehen, ein riesiger Wald wuchert. Der sei vor ein paar Tagen noch nicht da gewesen und quasi über Nacht gewachsen. Auch Boindil, Michael und Lukas hören diese Gerüchte, sind aber mehr auf ihren verlorenen Hund fixiert.
Cupido und Lorak fliegen in der Zwischenzeit über den Wald hinweg, um nach Weidenheim zu gelangen, können es inmitten den Waldes aber nicht finden. Am Waldrand sehen sie mehrere Leute liegen und
sehen nach. Die Karawane besteht aus mehreren toten Tieren und auch fast alle Händler sind tot. Nur die zwei Brüder Aris und Nuris sind gerade so am Leben.
Cupido und Lorak tragen die beiden bis nach Rovorte, wo sie sie ins Lazarett zur Heilerin Sirial bringen.
Als der Abend anbricht begeben sich Cupido und Lorak in die Taverne des Wirtes Torus.
Am Abend erreichen die restlichen Helden endlich Altenhorn.
Dort nächtigen sie in der Taverne "Wilde Hilde", die einem 2 Schritt großem Thoraner gehört.
Die Händler, denen sich Faye angeschlossen hat, werden am nächsten Morgen mit dem Schiff weiter nach Rovorte fahren und bieten ihr an, sie mitzunehmen.
Auch Boindil, Michael und Lukas suchen eine Mitfahrgelegenheit und treffen in der Taverne zufälligerweise auf Ingrid, eine alte Freundin von Boindil aus Thoranien, die ihnen anbietet, sie mitzunehmen.
Am nächsten Tag begeben sich die Helden aus Altenhorn an Bord der jeweiligen Schiffe und machen sich auf den Weg nach Rovorte.
Dort erwachen Cupido und Lorak in der Taverne.
Nachdem sie gefrühstückt haben, machen sie sich auf ins Lazarett und fragen nach den beiden Brüdern. Dabei treffen sie auf Hauptmann Karius, der die Tür der Brüder bewacht und sie so in Quarantäne halten möchte.
Er bestätigt, dass es sich dabei um die Seuche handelt und sie wohl von dem Wald ausgelöst wurde. Das Wasser nördlich des Waldes ist rein, sodass er davon ausgeht, dass der Fluss durch den sogenannten "Pilzsporenwald" vergiftet wird.
Als am Nachmittag auch die anderen in Rovorte ankommen, bringen sich alle Parteien erst einmal auf den neusten Stand. Nach einem sehr alkoholhaltigem Abendessen gehen die Helden schlafen...
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