Nach einer Nacht in der Taverne von Rovorte treffen sich Lorak, Laura, Cupido, Faye und Michael beim Frühstück.
Lorak versucht (vergeblich) vom Wirt die Information zu erhalten, wo man den Alchemist der Stadt finden kann. Der Wirt hat bereits die Vermutung, dass er Lorak schon einmal irgendwo gesehen hat und kommt (nach einer unbedachten Äußerung (Wissen 20)) darauf, dass Lorak steckbrieflich gesucht ist. Während er unbeschwert 5 Siris von Cupido entgegen nimmt und ihm erklärt, wo der Alchemist zu finden ist, ruft er kurz danach nach zwei frühstückenden Stadtwachen, die sofort aufspringen und den flüchtenden Lorak gefangen nehmen wollen. Dieser hechtet allerdings im Obergeschoss durch ein Fenster und entkommt fliegend den beiden Verfolgern.
Die Helden machen sich unbeschwert auf den Weg zu Kaino dem Alchemisten, der direkt hinter der Taverne sein Haus hat. Nach einem kleinen Gespräch mit der Gruppe nimmt er Laura und die Sporenprobe aus dem Wald mit in sein Labor. Er gibt ihr eine seiner Masken und Lederhandschuhe und untersucht die Probe mit den unterschiedlichsten Werkzeugen und Utensilien. Ganz am Ende zündet er das Ganze innerhalb einer Schutzkugel an, was die Explosion abhält und sorgt dafür, dass die Asche nicht mehr gefährlich ist.
Die Gruppe macht sich auf den Weg zum Lazarett, um nach den Karawanenbrüdern Nuris und Aris zu schauen. Vor der Tür treffen sie allerdings auf Hauptmann Karius, der ihnen all ihre Informationen entlockt und sie anschließend mit einem Schreiben zur Gildenmeisterin Miryl der Kriegergilde von Goldofar schickt.
Die Gruppe verlässt also das Lazarett und öffnet als erstes den Brief, indem sie das Siegel brechen und dennoch keine neuen Informationen erhalten. Faye muss also erneut den Raum betreten und ihm eine Lügengeschichte erzählen, wonach das Siegel beim Verpacken des Briefes gebrochen ist. Der Hauptmann glaubt die Geschichte und erneuert das Siegel.
Mit einem Schiff, auf dem sie alle arbeiten, um günstiger mitfahren zu dürfen, fahren sie schließlich flussabwärts, um mit einem Zwischenhalt in Altenhorn (bei dem in der „Wilden Hilde“ das Dach geklaut wurde) in Goldofar anzukommen. Dort machen sie sich vom Hafen aus direkt auf den Weg in die Innenstadt, um zur Kaserne und zur Kriegergilde zu kommen. Nachdem sie dem Ritter Noah Beral ihr Anliegen vorbringen, werden sie von ihm zum Büro von Gildenmeisterin Miryl gebracht.
Sie übergeben ihr den Brief und erhalten von ihr die Zusicherung, dass sie zur Expedition beisteuern wird, was sie kann. Allerdings hat sie aktuell nur rund zwanzig Novizen und Ritter Noah in der Gilde, die sie als Eskorte bieten kann. Aber sie wäre auch bereit, Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Die Helden möchten ihr weiteres Vorgehen mit der Leiterin der Alchemisten-Gilde Leafus absprechen und gehen deshalb zum Marktplatz, wo sie das Gildenhaus betreten. Dort werden sie von Novizin Aniga zum Büro der Gildenmeisterin geführt, in das sie einfach hineinstürmt, ohne anzuklopfen.
Gildenmeisterin Palia wirft die junge Novizin recht barsch wieder heraus und widmet sich dann den Helden, die ihr alles erklären. Sie sagt, dass sie sich um das Problem mit der Alchemie kümmern wird, solange das Problem mit der Magie gelöst wird. Sie schickt die Helden also zur Magiergilde, um dort mehr in Erfahrung zu bringen.
Sie verlassen also die Innenstadt nach Süden und laufen die Hauptstraße entlang, um am Ende der Straße vor dem Haupttor nach rechts abzubiegen, wo sich die Gilde der Magier befindet. Das reich verzierte Haus besitzt einen goldenen Türklopfer in Form eines Greifen. Die Tür öffnet sich nach dem Klopfen wie von Zauberhand und vor den Helden werden Fußspuren sichtbar, die sie in das Büro der Gildenmeisterin Jartina führen. Diese untersucht die Asche, indem sie sie auf ihre Hand gibt und dort verreibt. Anschließend spricht sie einen Zauber, der den magischen Fußabdruck sichtbar machen soll. Da auch Kaino vorher magisch daran gefeilt hat, sieht man erst einen grünen Lichtblitz und anschließend einen grau-schwarzen Blitz mit einem Stich ins Violette.
Jartina geht davon aus, dass es sich um einen Giftzauber aus der schwarzen Magie handelt und dieser somit an den Magier und Alchemisten gebunden ist, der den Zauber wirkte. Sollte man den Magier also ausschalten, so würde auch die schwarze Magie und der Giftzauber verschwinden und der giftige Pilzsporenwald würde zu einem ganz normalen Wald werden. Zu diesem Zweck bietet sie den Helden einen Kampf- und einen Schutzmagier (mit Schutzkuppel) an, die die Helden zur Exkursion begleiten sollen.
Die Helden wollen sich am nächsten Morgen am großen Brunnen mit allen treffen:
Der Ritter Noah Beral (links), den Schutzmagier Semias, den Kampfmagier Luvaris und ein Novize von Noah. Außerdem erhalten sie Ausrüstung, Schutzmasken und Mana-Tränke.
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